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Pivotal CRM for Private Banking

Les banques privées opèrent dans un contexte de plus en plus difficile en raison d'une concurrence accrue, de la prudence des investisseurs, de la déréglementation, de la mondialisation et de la consolidation du marché. Pivotal CRM for Private Banking leur permet de relever facilement ces défis en les aidant à rationaliser leurs opérations, améliorer leur visibilité sur le coût et la valeur du service et fournir au client une prestation exceptionnelle favorisant la consolidation d'une base de clientèle fidèle.

Cette solution sectorielle permet aux banquiers privés de développer une connaissance approfondie des besoins, des caractéristiques du foyer, des préférences et des facteurs d'influence de leurs clients, via des outils qui les aident à automatiser les processus à étapes multiples, à suivre la performance et à mieux fonctionner en équipe, pour une plus grande satisfaction des clients.

Pivotal CRM for Private Banking reflète les processus métier et les modèles de données couramment utilisés par les spécialistes du Private Banking. Sa plate-forme souple facilite sa connexion à toutes les entités de l'entreprise, y compris aux systèmes financiers de back-office. Fortes d'un système de gestion de la relation client adapté à leur activité, les banques privées peuvent accélérer leur retour sur investissement et réduire leur coût total de possession.

Fidéliser plus de clients

Avec Pivotal CRM for Private Banking, l'entreprise est à même de proposer des services personnalisés proactifs et personnalisés fondés sur une connaissance approfondie des préférences et des besoins des clients, ce qui augmente le degré de satisfaction et de fidélisation.

Connaître précisément la valeur et le coût d'un client

Pivotal CRM for Private Banking suit et présente les actifs et le portefeuille complets d'un client, ainsi que des données détaillées sur les caractéristiques du foyer et les facteurs d'influence du client. L'entreprise obtient ainsi une vision complète de la valeur directe de chaque client et des influences indirectes potentielles tout en surveillant les coûts associés.

Gérer efficacement votre activité

Pivotal CRM for Private Banking permet aux utilisateurs de travailler plus efficacement en centralisant leurs activités dans un tableau de bord personnalisé qui peut être configuré pour afficher les activités en cours, l'état des comptes, les informations sur les principaux contacts, le classement des valeurs, les données fournies par des tiers, etc.

Accroître les opportunités de vente croisée et de vente additionnelle (cross-selling & up-selling)

Avec Pivotal CRM for Private Banking, les utilisateurs ont une vue à 360 degrés des comptes client qui leur donne une meilleure perception des opportunités de vente croisée et de vente additionnelle. Un système de notification automatique garantit que les opportunités de vente croisée sont exploitées systématiquement, et les informations sur les produits concurrents constituent une précieuse aide à la vente.

Accélérer les processus complexes à étapes multiples

Chaque jour, Pivotal CRM for Private Banking vous épargne des heures de tâches répétitives grâce à des workflows intégrés qui augmentent l'efficacité. Les workflows pilotés par les données font gagner du temps en coordonnant les multiples étapes et intervenants impliqués dans des processus stratégiques comme la configuration des comptes.