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Pivotal CRM for Mutual Fund Wholesaling

Pour exister sur un marché aujourd'hui très encombré, les établissements financiers spécialisés dans la vente de fonds communs de placement (FCP) doivent se montrer encore plus astucieux concernant l'allocation des ressources et adopter une approche plus stratégique pour gérer leurs réseaux de courtiers-opérateurs. Cela suppose une meilleure connaissance des relations avec les courtiers et de la rentabilité de ces intervenants.

Pivotal CRM for Mutual Fund Wholesaling est une solution spécialisée qui permet aux spécialistes de la vente de FCP de développer une connaissance approfondie de la rentabilité des courtiers, de cultiver les liens avec ces courtiers et de rationaliser leurs processus métier pour gagner en productivité.

Pivotal CRM for Mutual Fund Wholesaling aide les établissements financiers spécialisés dans la vente de FCP à gagner en efficacité et en productivité pour améliorer leur rentabilité globale. Reposant sur une plate-forme extrêmement souple, cette solution peut être connectée facilement à toutes les entités de l'entreprise, y compris aux systèmes financiers de back-office. Forts d'un système de gestion de la relation client reflétant les processus métier et les modèles de données couramment utilisés dans leur secteur, les établissements financiers spécialisés dans la vente de FCP peuvent accélérer leur retour sur investissement et réduire leur coût total de possession.

Comprendre les sources de rentabilité du réseau de courtiers-opérateurs

Pivotal CRM for Mutual Fund Wholesaling permet aux établissements financiers spécialisés dans la vente de FCP d'identifier les courtiers les plus performants et de savoir quels sont les fonds qui se vendent bien et dans quelles régions. Ce produit permet également de cumuler les informations pour analyser la rentabilité et les performances au niveau de l'entreprise, des agences et des courtiers, et disposer d'une vision plus détaillée.

Donner aux courtiers-opérateurs les moyens d'être efficaces

Avec Pivotal CRM for Mutual Fund Wholesaling, les établissements financiers spécialisés dans la vente de FCP peuvent suivre les demandes de documentation, y répondre et fournir à l'avance aux courtiers-opérateurs les informations qui correspondent à leur spécialité et à leurs intérêts, dans leur format favori.

Suivre les coûts du travail des courtiers-opérateurs

Pivotal CRM for Mutual Fund Wholesaling permet aux établissements financiers spécialisés dans la vente de FCP de suivre les dépenses effectuées pour former les courtiers-opérateurs et leur fournir les outils de travail nécessaires. Ils peuvent ainsi comparer les coûts par courtier, par agence et à l'échelle de l'entreprise en fonction du chiffre d'affaires généré.

Vérifier la conformité des cadeaux, des fonds collectifs et des interactions

Pivotal CRM for Mutual Fund Wholesaling permet de vérifier la conformité des cadeaux et des fonds collectifs à la réglementation NASD, mais aussi de documenter automatiquement les activités et les communications dans un référentiel central pour faciliter la consultation, l'extraction et le reporting.

Accélérer les processus complexes à étapes multiples

Chaque jour, Pivotal CRM for Mutual Fund Wholesaling vous épargne des heures de tâches répétitives grâce à des workflows intégrés qui augmentent l'efficacité, et donc la rentabilité. Les workflows pilotés par les données font gagner du temps en coordonnant les multiples étapes et intervenants impliqués dans des processus stratégiques comme la configuration des comptes et la diffusion des études.