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Pivotal CRM for Institutional Asset Management

Avec la concurrence accrue d'autres types d'investissement, l'évolution des contraintes de la réglementation et un niveau d'exigence des clients toujours plus élevé, les gestionnaires d'actifs sont confrontés à de nombreux défis dans un environnement déjà complexe. Pour les relever, ils doivent soigner les relations sur lesquelles repose toute leur activité — avec les consultants, les prescripteurs, les courtiers, les prospects et les clients existants.

Pivotal CRM for Institutional Asset Management propose des fonctionnalités spécifiques à la gestion d'actifs qui permettent aux gestionnaires de développer une connaissance approfondie des besoins, des préférences et des facteurs d'influence de leurs clients à l'aide d'outils facilitant l'automatisation des processus à étapes multiples. Ces fonctionnalités les aident aussi à suivre de près la performance de leur activité et à mieux collaborer au sein de leur équipe.

Pivotal CRM for Institutional Asset Management reflète les processus métier et les modèles de données couramment utilisés par les spécialistes de la gestion d'actifs. Reposant sur une plate-forme extrêmement souple, cette solution peut être connectée facilement à toutes les entités de l'entreprise, y compris aux systèmes financiers de back-office. Forts d'un système de gestion de la relation client adapté à leur activité, les établissements spécialisés dans la gestion d'actifs peuvent accélérer leur retour sur investissement et réduire leur coût total de possession.

Créer une vue holistique du client

Pivotal CRM for Institutional Asset Management vous fournit une vue à 360 degrés de tous vos clients institutionnels que chacun de vos collaborateurs peut exploiter afin de proposer des conseils proactifs et élaborer des produits et des offres ciblés répondant aux besoins des clients.

Fidéliser plus de clients

Pivotal CRM for Institutional Asset Management vous permet d'adopter une démarche proactive pour le renouvellement de vos contrats car vous pouvez intervenir régulièrement de façon personnalisée auprès du client pendant toute la durée de vie du contrat et préparer le renouvellement bien avant la date d'expiration.

Cerner les facteurs qui influencent les décisions des clients

Avec Pivotal CRM for Institutional Asset Management, vous pouvez suivre de près les facteurs d'influence de vos comptes, identifier les consultants les plus rentables pour votre activité et donc exploiter la relation client de façon plus stratégique.

Renforcer la collaboration des équipes multifonctionnelles

Pivotal CRM for Institutional Asset Management vous permet de coordonner et d'appliquer efficacement les ressources là où elles seront les plus utiles en facilitant la création de plans d'action détaillés dont les étapes sont affectées aux différents membres de votre équipe. Les informations sur les comptes et leur activité étant stockées de façon centralisée, toute l'équipe peut y accéder et les enrichir, ainsi la collaboration s'en trouve améliorée et des synergies apparaissent. Au final, l'information et la connaissance sont mises en commun et les membres de l'équipe sont toujours en phase.

Accélérer les processus complexes à étapes multiples

Chaque jour, Pivotal CRM for Institutional Asset Management vous fait économiser des heures de tâches répétitives grâce à des workflows intégrés qui augmentent l'efficacité. Les workflows pilotés par les données font gagner du temps en coordonnant les multiples étapes et intervenants impliqués dans des processus stratégiques comme la configuration des comptes et le processus de réponse à un appel d'offres.

Suivre les informations, les interactions et les communications client pour la mise en conformité

Pivotal CRM for Institutional Asset Management permet d'automatiser la capture des informations nécessaires aux processus de mise en conformité et de documenter les processus et les communications dans un référentiel central qui facilite la consultation, l'extraction et le reporting.