Pivotal CRM for Commercial Banking

Dans le contexte économique actuel, les banques commerciales sont confrontées à la concurrence accrue de nouveaux acteurs, notamment des banques globales et d'autres sources de financement. Elles doivent donc travailler plus dur pour que leurs clients se sentent valorisés et bénéficient d'un service de qualité qui les fidélise. Pivotal CRM for Commercial Banking fournit aux banques commerciales la plate-forme et les outils nécessaires pour mettre en œuvre des processus qui maximisent les opportunités et offrir au client une qualité de service optimale qui fera la différence.

Pivotal CRM for Commercial Banking est une solution spécifique qui permet aux banques commerciales d'acquérir une connaissance détaillée des besoins et des préférences de leurs clients, en fournissant des outils qui les aident à automatiser les processus à étapes multiples, à suivre la performance et à favoriser la collaboration au sein de leur équipe.

Pivotal CRM for Commercial Banking reflète les processus métier et les modèles de données couramment utilisés par les banques commerciales. Sa plate-forme souple permet sa connexion à toutes les entités de l'entreprise, y compris aux systèmes financiers de back-office. Fortes d'un système de gestion de la relation client adapté à leur activité, les banques peuvent accélérer leur retour sur investissement et réduire leur coût total de possession.

Une solution de CRM complète pour la banque commerciale

  • Profils des sociétés et des contacts
  • Suivi des relations et des facteurs d'influence
  • Gestion et planification des activités
  • Alertes en fonction des comptes
  • Outils de productivité
  • Outils de vente croisée
  • Gestion des workflows
  • Puissantes fonctions de recherche
  • Gestion des prospects potentiels
  • Gestion des territoires commerciaux
  • Gestion des opportunités
  • Gestion des produits et des études
  • Suivi de la qualité de service
  • Suivi du respect de la confidentialité et de la publication des données personnelles
  • Suivi de la diffusion de la documentation et de la distribution d'autres supports marketing
  • Suivi des cadeaux et de la valeur des courtiers
  • Portail d'assistance administrative

Gérer les opportunités pour une productivité optimale

Pivotal CRM for Commercial Banking centralise et simplifie la gestion des opportunités commerciales, permettant ainsi d'obtenir des résultats exceptionnels et de gagner en productivité. Les opportunités des divisions internes comme celles assurant la gestion de trésorerie peuvent être facilement identifiées, ce qui augmente les possibilités de recommandation. Les opportunités peuvent être affectées à des collaborateurs ou des groupes de collaborateurs déterminés, de même que les activités et les étapes suivantes.

Coordonner les activités spécialisées d'équipes multifonctionnelles

Pivotal CRM for Commercial Banking aide les banques commerciales à coordonner et à appliquer efficacement les ressources là où elles seront les plus utiles en facilitant la création de plans d'action détaillés dont les étapes sont affectées aux différents membres de leur équipe. Les informations sur les comptes et leur activité étant stockées de façon centralisée, toute l'équipe peut y accéder et les enrichir, ainsi la collaboration s'en trouve améliorer et des synergies apparaissent. Au final, l'information et la connaissance sont mises en commun et les membres de l'équipe sont toujours en phase.

Développer et entretenir un capital de connaissance

Pivotal CRM for Commercial Banking aide les entreprises à créer un référentiel partagé d'informations sur les clients que tous les collaborateurs peuvent exploiter et qui continue d'exister au-delà des mouvements de personnel. L'investissement dans la relation client est ainsi préservé et la continuité de service assurée.

Accélérer les processus complexes à étapes multiples

Pivotal CRM for Commercial Banking vous épargne des heures de tâches répétitives grâce à des workflows intégrés qui augmentent l'efficacité. Les workflows pilotés par les données font gagner du temps en coordonnant les multiples étapes et intervenants impliqués dans des processus stratégiques comme la configuration de comptes.

Fidéliser plus de clients

Avec Pivotal CRM for Commercial Banking, l'entreprise est à même de proposer des services personnalisés proactifs et personnalisés fondés sur une connaissance approfondie des préférences et des besoins des clients, ce qui augmente la satisfaction et la fidélisation.