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Pivotal CRM for Capital Markets

Pour les spécialistes des marchés de capitaux, les relations jouent un rôle essentiel lorsqu'il s'agit de fidéliser les clients et d'en séduire de nouveaux. Garantir la cohérence et optimiser la productivité peut s'avérer une tâche difficile pour les banques d'investissement où la collaboration est difficile du fait de la complexité du réseau des intervenants internes et externes implqiués dans les affaires. Concernant la vente, le trading et l'analyse de titres, la rapidité et la connaissance du client sont essentielles pour augmenter le volume d'affaires et exploiter au mieux les analyses.

Pivotal CRM for Capital Markets est le seul système complet de gestion de la relation client adapté aux besoins des professionnels des marchés de capitaux et de leurs clients. Grâce à ses fonctionnalités spécifiques, les banques d'investissement peuvent mieux gérer les opportunités et les relations avec leurs clients, et aider les vendeurs, les traders et les analystes à développer et à exploiter une connaissance hors pair du client.

Pivotal CRM for Capital Markets reflète les processus métier et les modèles de données couramment utilisés par les spécialistes des marchés de capitaux. Sa plate-forme souple facilite sa connexion à toutes les entités de l'entreprise, y compris aux systèmes financiers de back-office. Forts d'un système de gestion de la relation client adapté à leur activité, les entreprises de ce secteur peuvent accélérer leur retour sur investissement et réduire leur coût total de possession.

Comprendre ce qui influence les opérations et la prise de décisions des clients

Avec Pivotal CRM for Capital Markets, les utilisateurs autorisés disposent d'une vision instantanée et précise du réseau complexe des intervenants et des relations — propriétaires, exécutifs, actionnaires, conseils d'administration, consultants, juristes, etc. — impliqués dans une entreprise, une transaction ou un consortium.

Maintenir un volume d'affaires rentable

Pivotal CRM for Capital Markets fournit des informations complètes sur les avoirs, les intérêts et les opérations des clients institutionnels, pour que vendeurs et traders puissent identifier et cibler plus vite et plus efficacement les clients appropriés pour certaines opérations.

Gérer efficacement les processus à étapes multiples

Pivotal CRM for Capital Markets fournit des outils de workflow qui permettent aux sociétés de mettre en œuvre des processus structurés pour réaliser leurs opérations dans les délais fixés, tout en améliorant la collaboration et la cohérence.

Coordonner des équipes en charge d'opérations complexes et des intervenants multiples

Pivotal CRM for Capital Markets permet aux banques d'investissement de tenir à jour une liste exhaustive des groupes de travail et de partager les données sur les introductions en bourse (IPO), les fusions-acquisitions (M&A) et d'autres opérations, en vue d'une collaboration plus efficace.

Cibler la diffusion des études et de l'information

Pivotal CRM for Capital Markets signale automatiquement les pistes intéressantes et les nouvelles études disponibles, en fonction des préférences définies ; les vendeurs et les traders sont à même de diffuser l'information aux clients concernés, plus vite et plus facilement.

Respecter les exigences réglementaires et de l'éthique des affaires

Pivotal CRM for Capital Markets étant totalement intégré à Microsoft® Office, il est facile d'enregistrer et de stocker toutes les interactions client et la documentation associée directement dans le profil client, et d'obtenir ainsi une précieuse traçabilité. De plus, les « filtres de confidentialité » garantissent le cloisonnement entre les départements  financier, la vente/trading et la recherche.